Organisationen sind optional. Betreibst du ein Projekt mit einer Karte, reicht dir Abrechnung. Erstelle eine Organisation, wenn mehrere Projekte aus denselben Credits schöpfen sollen.
Eine Organisation erstellen
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Organisationseinstellungen öffnen
Gehe zu Einstellungen > Organisation. Hast du noch keine, zeigt die Seite Organisation erstellen.
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Einen Namen vergeben
Klicke auf Neue Organisation, gib einen Namen ein, etwa deinen Firmen- oder Agenturnamen, und klicke auf Erstellen. Du wirst ihr Inhaber.
Den Credit-Pool aufladen
Die Übersicht zeigt den Pool als Gesamt, Zugewiesen und Verfügbar. Um Credits hinzuzufügen, gib unter Credits in den Pool verschieben einen Betrag ein und klicke auf Pool aufladen. Credits wandern von deinem persönlichen Konto in die Organisation. Sie werden nicht dupliziert, derselbe Credit kann also nie zweimal ausgegeben werden. Nur der Organisationsinhaber kann den Pool aufladen.Mitglieder einladen
Gib unter Mitglieder die E-Mail-Adresse eines Teammitglieds ein, wähle eine Rolle und klicke auf Mitglied hinzufügen. Es gibt drei Rollen:
Mitglied entfernen nimmt jemanden aus der Organisation. Die Person behält ihr WISEPIM-Konto und verliert nur den Zugriff auf die Organisation.
Projekte verknüpfen und Budgets zuweisen
Die Tabelle Projekte & Budgets listet jedes verknüpfte Projekt mit seinen Credits unter Zugewiesen, Verbraucht und Verbleibend.1
Den Projektinhaber als Admin hinzufügen
Ein Projekt kann nur von seinem eigenen Inhaber verknüpft werden. Lade diese Person mit der Rolle Admin in die Organisation ein.
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Das Projekt verknüpfen
Der Projektinhaber öffnet die Organisationseinstellungen, wählt das Projekt unter Projekt verknüpfen und klickt auf Verknüpfen. Das Eigentum am Projekt ändert sich nicht, und der Inhaber behält seinen gesamten bisherigen Zugriff.
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Ein Budget zuweisen
Der Organisationsinhaber gibt in der Spalte Budget hinzufügen eine Zahl an Credits ein und klickt auf Zuweisen. Der Hinweis unter der Tabelle zeigt, wie viele Credits im Pool noch nicht zugewiesen sind.
Eine Organisation löschen
Die Gefahrenzone ganz unten enthält Organisation löschen. Beim Löschen werden Mitglieder und Projektverknüpfungen dauerhaft entfernt, und das lässt sich nicht rückgängig machen. Trenne vorher die Projekte, die du behalten willst, und weise den restlichen Pool zu oder gib ihn aus.Auf Erkenntnisse reagieren
Einem Kundenprojekt ist mitten im Lauf das Budget ausgegangen
Einem Kundenprojekt ist mitten im Lauf das Budget ausgegangen
Weise unter Projekte & Budgets mehr Credits zu. Pausierte Arbeit läuft dort weiter, wo sie gestoppt hat; prüfe im Process Tracker, welche Aufgaben auf Credits warten.
Du willst sehen, welches Projekt am meisten verbraucht
Du willst sehen, welches Projekt am meisten verbraucht
Öffne Verbrauch und gruppiere nach Projekt oder Organisation. Die Spalte Verbraucht hier zeigt die Gesamtsumme pro Projekt seit Beginn; die Verbrauchsseite zeigt sie im Zeitverlauf.
Ein Projektinhaber ist noch nicht in der Organisation
Ein Projektinhaber ist noch nicht in der Organisation
Du kannst sein Projekt nicht für ihn verknüpfen. Füge ihn als Admin hinzu, bitte ihn, das Projekt zu verknüpfen, und weise dann ein Budget zu. So bleibt das Eigentum am Projekt, wo es ist.
Verwandte Themen
Verbrauchseinstellungen
Sieh, wie Credits pro Projekt, Mitglied und Aktion ausgegeben werden.
Abrechnungseinstellungen
Kaufe die Credits, mit denen du den Organisations-Pool auflädst.
Agenturen
Betreibe mehrere Kundenkataloge aus einem Konto.
Teamverwaltung
Lege Projektrollen für die Personen fest, die du einlädst.