Organisaties zijn optioneel. Draai je één project met één betaalkaart, dan is Facturering alles wat je nodig hebt. Maak een organisatie aan wanneer meerdere projecten uit dezelfde credits moeten putten.
Een organisatie aanmaken
1
Open de organisatie-instellingen
Ga via je avatarmenu naar Mijn instellingen → Organisatie. Heb je er nog geen, dan toont de pagina Organisatie aanmaken.
2
Geef hem een naam
Klik op Nieuwe organisatie, vul een naam in zoals de naam van je bedrijf of bureau, en klik op Aanmaken. Jij wordt de eigenaar.
De creditpool aanvullen
Het overzicht toont de pool als Totaal, Toegewezen en Beschikbaar. Om credits toe te voegen vul je een aantal in onder Credits naar pool verplaatsen en klik je op Pool aanvullen. De credits verhuizen van je persoonlijke account naar de organisatie. Ze worden niet verdubbeld, dus dezelfde credit kan nooit twee keer worden besteed. Alleen de organisatie-eigenaar kan de pool aanvullen.Leden uitnodigen
Vul onder Leden het E-mailadres van een collega in, kies een Rol en klik op Lid toevoegen. Er zijn drie rollen:
Met Lid verwijderen haal je iemand uit de organisatie. Die persoon houdt zijn WISEPIM-account en verliest alleen de toegang tot de organisatie.
Projecten koppelen en budgetten toewijzen
De tabel Projecten & budgetten toont elk gekoppeld project met de credits die zijn Toegewezen, Gebruikt en Resterend.1
Voeg de projecteigenaar toe als beheerder
Een project kan alleen door zijn eigen eigenaar worden gekoppeld. Nodig die persoon uit in de organisatie met de rol Beheerder.
2
Koppel het project
De projecteigenaar opent de organisatie-instellingen, kiest het project onder Project koppelen en klikt op Koppelen. Het eigendom van het project verandert niet en de eigenaar houdt alle bestaande toegang.
3
Wijs een budget toe
De organisatie-eigenaar vult een aantal credits in in de kolom Budget toevoegen en klikt op Toewijzen. De hint onder de tabel laat zien hoeveel credits in de pool nog niet zijn toegewezen.
Een organisatie verwijderen
Onderaan staat de Gevarenzone met de knop Organisatie verwijderen. Verwijderen wist de leden en projectkoppelingen definitief en kan niet ongedaan worden gemaakt. Ontkoppel eerst de projecten die je wilt houden, en wijs de resterende pool toe of gebruik die op.Doe iets met wat je vindt
Het budget van een klantproject raakte midden in een run op
Het budget van een klantproject raakte midden in een run op
Wijs meer credits toe onder Projecten & budgetten. Gepauzeerd werk gaat verder waar het stopte; kijk in de Process Tracker welke taken op credits wachten.
Je wilt zien welk project het meest besteedt
Je wilt zien welk project het meest besteedt
Open Verbruik en groepeer op Project of Organisatie. De kolom Gebruikt hier toont het totaal per project over de hele looptijd; Verbruik toont het verloop in de tijd.
Een projecteigenaar zit nog niet in de organisatie
Een projecteigenaar zit nog niet in de organisatie
Je kunt het project niet namens die persoon koppelen. Voeg hem toe als Beheerder, vraag hem het project te koppelen en wijs daarna een budget toe. Zo blijft het projecteigendom waar het hoort.
Gerelateerd
Verbruiksinstellingen
Zie hoe credits worden besteed per project, teamlid en actie.
Factureringsinstellingen
Koop de credits waarmee je de organisatiepool aanvult.
Marketingbureaus
Beheer meerdere klantcatalogi vanuit één account.
Teambeheer
Stel projectrollen in voor de mensen die je uitnodigt.